Quali sono i migliori fondi di investimento in Italia? Per rispondere a questa domanda è possibile fare riferimento all’ultima classifica aggiornata di MorningStar, una delle testate finanziarie più autorevoli in assoluto. La classifica risale a gennaio 2017 e riporta i fondi analizzati nell’anno precedente. Per avere una nuova classifica, quindi, è necessario aspettare qualche mese.

Prima di procedere con l’elenco, è necessario fare una distinzione tra tre categorie, dal momento che la classifica di Morningstar, in realtà, comprende tre differenti classifiche, una per categoria appunto.

Migliori fondi di investimento

Fondi Equity. Con questo termine si indicano i fondi di tipo azionario gestiti mediante una strategia che punta a scegliere società in grado di concedere dividenti in maniera regolare e, se possibile, crescente. Nella stragrande maggioranza dei casi, i fondi Equity abbracciano un orizzonte globale. Le società di risparmio gestito, infatti, si approcciano a tutti i mercati possibili, purché offrano opportunità – come è già stato anticipato – dal punto di vista dei dividenti.

Fondi Fixed Income. Con questo termine, invece, si indicano i fondi obbligazionari i quali, appunto – imprevisti a parte – offrono un rendimento regolare e la cui entità è già conosciuta al momento della stipula. I fondi obbligazionari sono in grado di rilasciare cedole a ritmo regolare, in genere trimestrali, e sono considerati in genere sicuri. L’altra faccia della medaglia è rappresentato dal basso rendimento, almeno rispetto a quello – potenziale, ovviamente – dei fondi Equity.

Fondi Bilanciati. Come suggerisce il nome, i fondi Bilanciati sono fondi ibridi in quanto contengono sia azioni che obbligazioni. Il loro scopo è trovare un compromesso tra la bassa redditività dei Fixed Income e l’alto rischio degli Equity.

Di seguito, ecco la classifica 2016 dei fondi Equity.

  • Agora Materials di Agora Investments SGR
  • Eurozon AZ Energ E Mat Pri di Eurizon Capital SGR
  • AcomeA America di AcomeA SGR
  • Azimut Trend di Azimut CM SGR
  • Anima Geo Globale di Azimut CM SGR
  • Fideuram MS Eq Gibl Res di Fideuram Investimenti SGR
  • Eurizon Azioni Pmi Amer di Eurizon Capital SGR
  • Pioneer Az Paesi Emerg di Pioneer IM

Questa invece è la classifica, riferita al medesimo periodo, dei fondi Fixed Income.

  • Pioneer Obbl High Yeld di Pioneer IM
  • Arca Ced 2018 Paesi EM Val di Arca Fondi SGR
  • Pioneer Obbl Paesi Emerg a dist di Pioneer IM
  • Ubi Pramerica Obbl Glbl di Ubi Pramerica SGR
  • BNL Obbl Emerg di BNP Paribas IP SGR
  • Pioneer OBBL Corp America di Pioneer IM
  • Agora Bond di Agora Investment SGR
  • Anima Fix High Yeld di Anima SGR
  • Anima Obbl High Yeld di Anima SGR
  • Anima Riserva Emerg di Anima SGR

Ecco, infine, la classifica dei fondi Bilanciati, riguardante sempre il 2016.

  • Gestielle Obiettivo Brasile di Aletti Gestielle SGR
  • Gestielle Obiettivo East Eur di Aletti Gestielle SGR
  • Gestielle Obiettivo America di Aletti Gestielle SGR
  • AcomeA Performance di AcomeA SGR
  • AcomeA Patrimonio Prud di AcomeA SGR
  • Symphonia Asia di Symphonia SGR
  • AcomeA Patrimonio Aggr di AcomeA SGR
  • Gestielle Obiettivo Intern di Aletti Gestielle SGR
  • AcomeA Fondo ETF Attivo di AcomeA SGR
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