Cos’è un Indice di Mercato?

Un indice di mercato è un portafoglio immaginario di titoli che rappresenta un particolare segmento del mercato finanziario. Gli indici sono utilizzati per misurare la performance di un mercato o di una parte di esso. Tra i più noti ci sono il NASDAQ-100, l’S&P 500, il Russell 2000 e l’S&P 500 Equal Weight. Ogni indice ha le sue peculiarità e modalità di calcolo, che andremo a esplorare nel dettaglio.

NASDAQ-100

Descrizione

Il NASDAQ-100 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che comprende 100 delle maggiori società non finanziarie quotate sul NASDAQ. Questo indice è noto per avere un’alta concentrazione di aziende tecnologiche.

Calcolo e Pesi

Il NASDAQ-100 utilizza un metodo di ponderazione per la capitalizzazione di mercato modificato, il che significa che le aziende con una maggiore capitalizzazione di mercato hanno un peso maggiore nell’indice. Tuttavia, c’è un limite al peso massimo che un singolo titolo può avere per evitare una concentrazione eccessiva. Questo metodo di calcolo viene rivisto periodicamente per garantire che l’indice rifletta accuratamente la performance delle aziende incluse.

Esempio di Peso Aziendale

Un esempio di azienda inclusa nel NASDAQ-100 è Apple Inc. Se Apple ha una capitalizzazione di mercato molto elevata, avrà un peso maggiore nell’indice rispetto a un’azienda con una capitalizzazione di mercato inferiore come, ad esempio, Nvidia. Nel 2024, Apple rappresenta circa il 12% del NASDAQ-100, mentre Nvidia ha un peso di circa il 4%, riflettendo l’importanza crescente delle aziende tecnologiche leader.

Composizione Settoriale

Il NASDAQ-100 è dominato da aziende del settore tecnologico, ma include anche società dei settori dei beni di consumo, sanità e industriali. Questa concentrazione settoriale rende l’indice particolarmente sensibile alle performance delle aziende tecnologiche e alle innovazioni del settore.

S&P 500

Descrizione

L’S&P 500 è uno degli indici più seguiti e rappresenta 500 delle maggiori aziende statunitensi quotate in borsa. Anche questo indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato e offre una visione più ampia e diversificata dell’economia statunitense rispetto al NASDAQ-100.

Calcolo e Pesi

Il peso di ciascun titolo nell’S&P 500 è determinato dalla sua capitalizzazione di mercato. Ciò significa che le aziende con una capitalizzazione di mercato maggiore avranno un peso maggiore nell’indice. Il calcolo dell’S&P 500 viene eseguito utilizzando la formula delle capitalizzazioni flottanti, che esclude le azioni non disponibili per il pubblico (come le azioni detenute da dirigenti o da altre aziende).

Esempio di Peso Aziendale

In questo indice, società come Microsoft e Amazon avranno un peso significativo grazie alla loro elevata capitalizzazione di mercato. Ad esempio, nel 2024, Microsoft rappresenta circa il 6% dell’S&P 500, mentre Amazon ha un peso di circa il 4,5%. Aziende più piccole avranno un’influenza minore sull’andamento dell’indice.

Composizione Settoriale

L’S&P 500 è diversificato tra vari settori, tra cui tecnologia, sanità, finanza, beni di consumo, servizi di comunicazione, energia e industria. Questa diversificazione rende l’indice meno volatile rispetto agli indici concentrati su un singolo settore.

Russell 2000

Descrizione

Il Russell 2000 è un indice che rappresenta le 2000 aziende più piccole tra le 3000 più grandi negli Stati Uniti. È spesso utilizzato come benchmark per il mercato delle piccole capitalizzazioni e offre una visione delle performance delle aziende di dimensioni minori.

Calcolo e Pesi

Questo indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, ma poiché comprende aziende di dimensioni minori, la distribuzione dei pesi è molto diversa rispetto agli indici più concentrati su grandi capitalizzazioni come il NASDAQ-100 o l’S&P 500. Il metodo di calcolo è simile a quello dell’S&P 500, ma applicato a un universo di aziende più piccole.

Esempio di Peso Aziendale

In questo caso, aziende come Plug Power Inc. possono avere un peso rilevante nell’indice, anche se la loro capitalizzazione di mercato è molto inferiore rispetto ai giganti del NASDAQ-100 o dell’S&P 500. Ad esempio, una società con una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari potrebbe avere un peso dell’1% nell’indice.

Composizione Settoriale

Il Russell 2000 include una vasta gamma di settori, ma ha una maggiore rappresentanza di aziende industriali e di servizi rispetto agli indici di grandi capitalizzazioni. Questo riflette la natura diversificata delle piccole imprese negli Stati Uniti.

S&P 500 Equal Weight

Descrizione

L’S&P 500 Equal Weight è una variante dell’S&P 500 in cui ogni azienda ha lo stesso peso nell’indice, indipendentemente dalla sua capitalizzazione di mercato. Questo approccio offre una visione più equilibrata delle performance delle aziende incluse.

Calcolo e Pesi

In questo indice, ogni azienda rappresenta esattamente lo 0,2% del totale dell’indice. Questo approccio elimina la concentrazione di pesi tipica degli indici ponderati per la capitalizzazione di mercato, offrendo una visione più equa delle performance aziendali. L’indice viene ribilanciato trimestralmente per mantenere questa distribuzione equilibrata.

Esempio di Peso Aziendale

In questo caso, una piccola azienda come Hasbro avrà lo stesso peso di una grande azienda come Alphabet, offrendo una rappresentazione più equilibrata di tutte le componenti dell’indice. Ad esempio, sia Alphabet che Hasbro rappresentano esattamente lo 0,2% dell’indice, indipendentemente dalla loro capitalizzazione di mercato.

Composizione Settoriale

L’S&P 500 Equal Weight mantiene la stessa diversificazione settoriale dell’S&P 500, ma con una distribuzione uniforme dei pesi tra tutte le aziende. Questo rende l’indice meno influenzato dalle performance delle grandi aziende e più rappresentativo delle performance complessive del mercato.

Differenze tra Futures e Indici Cash

Indici Cash

Gli indici cash rappresentano il valore attuale delle componenti dell’indice. Non includono fattori come i costi di finanziamento o i dividendi futuri. Gli indici cash sono utilizzati come benchmark per misurare la performance del mercato in tempo reale.

Futures sugli Indici

I futures sugli indici sono contratti derivati che rappresentano un accordo per comprare o vendere l’indice a un prezzo futuro prestabilito. Questi contratti includono fattori come i costi di finanziamento e i dividendi attesi, e possono essere negoziati durante l’orario di trading dei futures, che spesso è più ampio rispetto a quello del mercato cash. I futures sugli indici sono utilizzati per copertura (hedging) o speculazione sulle future direzioni del mercato.

Vantaggi e Svantaggi dei Futures sugli Indici

I futures sugli indici offrono diversi vantaggi, tra cui la leva finanziaria, che consente ai trader di controllare una grande posizione con un investimento iniziale relativamente piccolo. Tuttavia, l’uso della leva finanziaria può aumentare il rischio di perdite significative. Inoltre, i futures sugli indici possono essere utilizzati per coprire posizioni nel mercato cash, riducendo l’esposizione al rischio di mercato.

Orari di Negoziazione e Volumi

Gli indici cash seguono l’orario di apertura e chiusura delle borse valori su cui sono quotati. Ad esempio, il NASDAQ-100 segue l’orario di negoziazione del NASDAQ, che va dalle 9:30 alle 16:00 ora di New York (dalle 15:30 alle 22:00 ora italiana). I futures sugli indici, invece, possono essere negoziati quasi 24 ore al giorno durante i giorni feriali, offrendo maggiore flessibilità ai trader globali.

La maggiore volatilità si verifica tipicamente all’apertura e alla chiusura del mercato (dalle 15:30 alle 16:30 e dalle 21:00 alle 22:00 ora italiana) a causa dell’elevato volume di scambi e dell’afflusso di nuove informazioni economiche e aziendali.

Questi indici sono mossi da una varietà di operatori, inclusi investitori istituzionali, hedge fund, fondi comuni di investimento, trader individuali e algoritmi di trading automatizzato. Gli algoritmi di trading ad alta frequenza (HFT) giocano un ruolo significativo nel mercato, eseguendo un grande volume di transazioni in frazioni di secondo per sfruttare le inefficienze di mercato.

Per quanto riguarda i volumi di scambio, il NASDAQ-100 vede giornalmente volumi di scambio che possono superare i 100 milioni di azioni. Nel 2023, il volume medio giornaliero dei futures sull’indice NASDAQ-100 (NQ) era di circa 704.765 contratti. Ogni contratto future sul NASDAQ-100 ha un valore nozionale pari a 20 dollari moltiplicato per il valore dell’indice. Ad esempio, con l’indice a 15.000 punti, ogni contratto vale 300.000 dollari, portando il valore totale giornaliero scambiato a circa 211 miliardi di dollari.

L’indice S&P 500 ha volumi ancora maggiori: ad esempio, il volume medio giornaliero dei futures sull’S&P 500 (ES) è di circa 2 milioni di contratti. Ogni contratto future sull’S&P 500 ha un valore nozionale pari a 50 dollari moltiplicato per l’indice. Con l’indice a 4.500 punti, ogni contratto vale 225.000 dollari, portando il valore totale giornaliero scambiato a circa 450 miliardi di dollari.

Tra questi indici, l’S&P 500 ha il volume scambiato più elevato, grazie alla sua più ampia rappresentazione dell’economia statunitense e all’uso diffuso come benchmark globale. Tuttavia, il NASDAQ-100 è considerato il più volatile a causa della sua alta concentrazione di aziende tecnologiche, che tendono ad avere movimenti di prezzo più ampi e frequenti rispetto ad altri settori.

Questi volumi elevati e la partecipazione di una vasta gamma di operatori rendono questi indici essenziali per la liquidità e la scoperta dei prezzi nei mercati finanziari globali, influenzando non solo i mercati azionari, ma anche altri mercati finanziari correlati.

Gli indici sono particolarmente sensibili alle notizie macroeconomiche perché queste informazioni influenzano le aspettative degli investitori riguardo alla salute economica complessiva, ai tassi di interesse, all’inflazione e ad altri fattori chiave che determinano le performance aziendali. Ad esempio, notizie su cambiamenti nelle politiche della Federal Reserve, dati sull’occupazione, rapporti sul PIL e annunci di bilanci aziendali trimestrali possono tutti causare significative fluttuazioni nei prezzi degli indici.

Un esempio concreto è l’annuncio dei risultati trimestrali di una grande azienda tecnologica come Apple: se i risultati superano le aspettative degli analisti, l’indice NASDAQ-100 può vedere un aumento significativo, mentre risultati deludenti possono causare un rapido calo. Allo stesso modo, un annuncio di politica monetaria della Federal Reserve che suggerisce un aumento dei tassi di interesse può portare a una diminuzione dei prezzi degli indici a causa delle preoccupazioni per costi di finanziamento più elevati per le aziende.

Conclusione

Capire le differenze tra il NASDAQ-100, l’S&P 500, il Russell 2000 e l’S&P 500 Equal Weight è essenziale per qualsiasi trader che voglia prendere decisioni informate. Ogni indice ha le sue peculiarità e modalità di calcolo, che influenzano il modo in cui reagiscono alle fluttuazioni del mercato. Inoltre, conoscere la differenza tra futures e indici cash e gli orari di negoziazione può aiutare i trader a ottimizzare le loro strategie di trading. Utilizzare queste informazioni in modo strategico può fare la differenza tra un investimento di successo e uno meno profittevole.

Descriveremo le modalità di trading cui sottopone i suoi utenti, forniremo informazioni sugli asset che consente di scambiare, daremo contezza delle condizioni economiche e della qualità del servizio di assistenza.

Fortune Prime Global, un broker di cui fidarsi

Fortune Prime Global è un broker australiano, in possesso di svariate licenze, tra cui quella erogata dalla ASIC, Australian Securities and Investment Commissions. Vanta una storia particolare. Nasce infatti come real estate agency, e in quella veste si è fatta conoscere in tutto il paese, portando a termine numerose compravendite e movimentato qualcosa come 8,6 miliardi di dollari australiani.

Successivamente, ha profuso tutte le sue competenze e il suo know-how nell’ambito del trading. Oggi è un broker affermato, con una identità chiara, capace di distinguersi dalla massa di broker che offrono servizi di trading più o meno approssimativi.

Alla base dell’impegno di Fortune Prime Global, del resto, vi è la volontà di supportare l’utente lungo tutto il suo percorso di investimento. Il servizio di assistenza esprime un livello di qualità raro per il settore: a tutti gli utenti viene assegnato un account manager di madre lingua italiana, ampiamente reperibile e qualificato.

Dal punto di vista meramente tecnico, Fortune Prime Global è un broker ECN. Ciò significa che garantisce l’accesso diretto al mercato e mette al bando la manipolazione dei prezzi tipica dei broker market maker. La sua natura di ECN, poi, garantisce una esecuzione pressoché immediata degli ordini, dettaglio non di poco conto soprattutto per chi pratica il trading veloce.

L’offerta di Fortune Prime Global

Tra i punti di forza di Fortune Prime Global spicca l’offerta, che è ampia, variegata e coinvolge molte asset class. Ecco una panoramica.

• Criptovalute. Il broker non richiede il collegamento a un portafoglio, dunque garantisce un’esperienza di trading comoda. Consente di scambiare Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Polkadot, ChainLink, Ripple, Stellar.
• Forex. Fortune Prime Global consente di fare trading su molte coppie di valute, da quelle più liquide alle più esotiche.
• Indici. Anche l’offerta di indici è all’altezza delle aspettative dei trader di ogni ordine e grado. Tra gli altri, è possibile fare trading con l’AUS200, il DE40, l’F40, l’UK100, l’US500 e altri ancora.
• Metalli preziosi. Il broker permette di tradare con l’oro e l’argento.
• Commodity. Fortune Prime Global mette a disposizione il greggio e il gas, ma anche materie prime alimentari quali il cotone, il caffè, lo zucchero, il succo d’arancia, il cacao.

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Conti e piattaforme

Fortune Prime Global mette a disposizione due conti di trading.

Conto standard. Le barriere all’entrata sono basse, i costi sono minimi. Consente di rendere solo lo spread in caso di trading con Forex, metalli e greggio.

Conto Raw. Adatto a chi ha vuole fare sul serio. Lo spread è basso e in alcuni casi è pari a zero. Sono tuttavia previste commissioni per lotto in caso di trading su Forex, metalli e greggio.

Per quanto riguarda gli altri asset, le condizioni dei due conti sono identiche.

Per quanto riguarda la piattaforma di trading, anche in questo caso il broker va sul sicuro e propone MetaTrader 4. E’ la piattaforma di trading per eccellenza, quella su cui milioni di trader in tutti il mondo hanno iniziato a tradare. Esprime il giusto mix tra usabilità e profondità analitica. L’interfaccia è comoda e funzionale, e permette un’esperienza di trading potenzialmente molto redditizia.

Le condizioni economiche di Fortune Prime Global

Un altro punto di forza di Fortune Prime Global è dato dalle condizioni economiche. Queste sono davvero accomodanti, permettendo al trader di operare con la mente libera, senza temere che commissioni e spread elevati erodano i guadagni così duramente conquistati.

Il deposito minimo iniziale, per esempio, è di soli 50 dollari. Un segnale, questo, della volontà di porsi dalla parte del cliente, e di non imbastire delle assurde barriera all’entrata. Stesso discorso per le dimensioni minime del lotto, che sono pari a 0.01. In questo modo, garantisce la possibilità di organizzare trade “piccoli”, e di procedere all’occorrenza in maniera molto prudente.

Per quanto concerne gli spread, sono di norma molto bassi, come vuole la natura ECN del broker. Spesso sono addirittura assenti, come accade per il trading su alcune coppie di valute. Di contro, si segnala un approccio coraggioso alla leva finanziaria. Questa può infatti raggiungere il rapporto 500:1. Per giunta, è previsto un ulteriore aumento nel prossimo futuro.

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Un hub formativo per trader principianti ed esperti

Fortune Prime Global eccelle anche dal punto di vista didattico. Non è certo il primo broker a proporre dei contenuti formativi, ma utilizza un approccio comodo, che va dritto al sodo. In buona sostanza, mette a disposizione delle guide consultabili direttamente sul sito, e da chiunque, utenti registrati e non. Senza dimenticare il conto demo, che permette di farsi le ossa in tutta sicurezza, simulando il trading nel mercato vero e proprio, ma con denaro fittizio.

Nello specifico, le guide introducono alle analisi di mercato, ai CFD, al Forex, al ruolo degli Account Manager e altro ancora.

In definitiva, Fortune Prime Global spicca rispetto a tutti gli altri broker per i seguenti vantaggi.

• Tecnologia ECN, che garantisce condizioni economiche favorevole e una marcata velocità nell’esecuzione degli ordini;
• Offerta ampia e variegata, che comprende molte asset class;
• Condizioni economiche favorevoli, che si concretizzano in un deposito minimo molto basso, nelle leve finanziarie elevate e negli spread ridotti.
• Fortune Prime Global non è solo licenziato presso gli enti più affidabili, ma vanta una lunga storia al servizio degli utenti. E’ un gruppo consolidato, di estrema solidità finanziaria.

Per registrarti o provare il broker Fortune Prime Global clicca qui.

Cos’è un calendario economico?

Per calendario economico si intende una risorsa che consente ai trader e agli operatori di capire quando avverranno determinati eventi che saranno rilasciati da alcune delle più importanti economie del mondo.

Questi eventi si traducono in indicatori come il PIL, l’indice dei prezzi al consumo oppure il rapporto sui salari. Inoltre, oggigiorno, può essere davvero molto importante e interessante capire anche quali saranno gli interventi programmati da parte della banca centrale e carpire delle notizie fondamentali per il tuo trading online.

Generalmente, la maggior parte delle piattaforme di trading Forex online consentono di accedere ad un calendario economico che è diviso in base al paese, alla regione, al fuso orario e che classifica gli eventi in termini di importanza bassa, media oppure alta a seconda dell’impatto che potrà avere sul mercato.

Come leggere il calendario economico forex?

Quindi, saper leggere correttamente il calendario economico Forex è fondamentale per poter rendere le tue analisi e le tue strategie di trading davvero efficaci. Ad esempio, controllare il calendario ogni mattina ti consentirà di capire quali saranno i prossimi eventi che contano.

Pertanto, il tuo obiettivo è quello di matchare le previsioni degli economisti associate a quegli eventi in maniera tale da capire quali saranno le aspettative del mercato e l’impatto che avranno sulle tue previsioni.

I vantaggi di utilizzare un calendario economico per i tuoi investimenti in Forex

Ma quali sono i vantaggi concreti di utilizzare uno strumento di questo tipo per i tuoi investimenti in Forex? Essenzialmente, ci sono tre grandi benfici che derivano dall’usufruire del calendario economico. In particolare:

• Sarai in grado di gestire il rischio in maniera efficace
• Essere in grado di pianificare in anticipo le tue azioni
• Avere accesso a delle funzionalità extra per poter personalizare la visualizzazione e avere tutto sotto controllo

Per quanto riguarda la gestione del rischio, essere in grado di pianificare le tue negoziazioni in base ad alcuni degli eventi chiave nel calendario economico è un otitmo modo per prepararti a fronteggiare possibili turbolenze di mercato.

Quando un evento sta per arrivare, il mercato potrebbe subire momenti di elevata volatilità in base al modo in cui vengono rilasciati dati collegati a questo avvenimento. Pertanto, è fondamentale capire il principio di gestione del rischio in relazione a questi eventi. Il rischio viene definito come la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di stop loss, moltiplicato per la dimensione della posizione in gioco.

Come detto, quindi, il calendario economico ti consente di pianificare le tue mosse in anticipo. Ad esempio, se come trader sei consapevole che sarà rilasciato un rapporto sui salari, saprai anche che questo indicatore andrà ad incidere in maniera particolarmente brusca sul mercato forex. Pertanto, la consapevolezza di questi eventi di porterà a pianificare delle operazioni di conseguenza.

In ultima analisi, con un calendario economico di buon livello, potresti essere in grado di accedere a delle informazioni in base alle tue necessità. Ciò significa che richiede un certo grado di personalizzazione attraverso cui potrai selezionare intervalli precisi, impostare avvisi, applicare dei filtri e renderlo perfetto per la strategia che vuoi mettere in atto.

Conclusioni

In definitiva, un calendario economico è il must have per ogni trader che vuole rendere seria la propria attività di investimento nei mercati finanziari. Come avrai capito, si tratta di uno strumento fondamentale che ti consente di capire quando avverrano alcuni degli eventi più importanti che potrebbero causare delle grosse turbolenze nel mercato.

Il nostro consiglio è quello di scegliere un calendario economico attraverso cui potrai impostare un certo grado di personalizzazione per poter accedere a tutti i dati e le informazioni nel modo più semplice possibile. Il calendario economico, quindi, è una risorsa di cui proprio non potrai fare a meno!

Ethereum, la seconda crypto per capitalizzazione di mercato, si è imposta come una delle blockchain più utilizzate nell’intero settore delle criptovalute. Questo perché lo sviluppo di exchange decentralizzati, di token ERC-20, di piattaforme di prestito e di molte altre cose dipende dagli ethereum smart contract.

Grazie alla sua ampia diffusione nell’economia DeFi, la blockchain Ethereum ha registrato una crescita fenomenale negli ultimi anni. L’aggiornamento The Merge è però urgentemente necessario per continuare a servire un numero crescente di utenti.

The Merge aiuterà Ethereum a risolvere il problema delle scarse prestazioni della blockchain e degli ingenti costi di transazione. Per far sì che questa fusione abbia luogo, gli sviluppatori devono però implementare dei passaggi prima di migrare completamente alla Proof of Stake. Uno di questi passaggi è noto come “bomba di difficoltà”.

Cos’è la “bomba di difficoltà”?

La comunità di Ethereum è molto preoccupata che i miners non siano motivati a passare alla Proof-of-Stake. La bomba di difficoltà è stata implementata dagli sviluppatori per contrastare questo fenomeno.

I miners in un processo di consenso Proof-of-Work devono risolvere impegnativi enigmi matematici per ricevere una ricompensa. La blockchain di Ethereum ha un pezzo di codice chiamato bomba di difficoltà che renderà esponenzialmente più difficile rispondere a questo puzzle matematico. Quando le sfide matematiche del Proof-of-Work diventeranno irrisolvibili, i miners perderanno denaro nel tentativo di estrarre il blocco successivo.

La comunità di Ethereum prevede che questo incoraggerà i miners a passare dal meccanismo Proof-of-Work a quello Proof-of-Stake. Il rilascio della bomba di difficoltà è dunque un requisito per la realizzazione del The Merge.

Per consentire una presentazione perfetta del The Merge, tutti gli sviluppatori del nucleo di Ethereum devono però concordare sul fatto che siano stati completati test sufficienti.

Perché il The Merge di Ethereum è in ritardo?

Finora l’accordo non si è concretizzato e questa è la settima volta che la bomba di difficoltà viene rinviata. Gli sviluppatori di Ethereum effettueranno ulteriori test per assicurarsi che la transizione avvenga nel modo più fluido possibile ed al momento prevedono di rilasciare il Merge il 19 Settembre del 2022.

Poiché la maggior parte del settore della DeFi dipende dalla blockchain di Ethereum, è fondamentale che un aggiornamento di queste dimensioni venga implementato senza problemi. Tuttavia, i ritardi in corso possono essere visti da due prospettive diverse.

I più critici stanno sostenendo che Ethereum sta perdendo tempo cruciale, non rispettando le scadenze e non riuscendo a raggiungere i suoi obiettivi. Anche alcuni sviluppatori stanno iniziando ad esprimere la loro rabbia. Durante una teleconferenza sul ritardo della bomba di difficoltà, l’ingegnere di Ethereum Ben Edgington ha dichiarato: “Ogni settimana che ci giriamo i pollici, è un megatone di anidride carbonica che emettiamo“.

Dall’altro lato, i sostenitori potrebbero ritenere che gli sviluppatori si trovino di fronte ad un compito estremamente impegnativo che richiede un’abbondante dose di cautela.

Indubbiamente, uno degli sviluppi più significativi nella storia delle criptovalute potrebbe essere il successo dell’update The Merge. Tuttavia, potrebbero emergere problemi futuri se gli sviluppatori di Ethereum non saranno in grado di rilasciare The Merge in modo abbastanza tempestivo. Più tempo ci vorrà per The Merge, più è probabile che altre blockchain con supporto per gli smart contract, come Solana o Cardano, riescano a conquistare quote di mercato.

Solo il tempo ci dirà se Ethereum riuscirà a mantenere il suo dominio nel settore DeFi.

Anzi, proprio nel 2020 il colosso di Jeff Bezos è stato protagonista di un anno straordinario, il migliore di sempre per l’azienda di Seattle.

Da una quotazione pari a 1874,97 dollari per azione, l’azienda di Seattle è riuscita a chiudere l’anno (seduta del 31 Dicembre 2020) a quota 3256,93 dollari. Insomma un rialzo-monstre che supera il +50%.

Nel 2021 invece il titolo ha cercato di stabilizzarsi intorno a quota 3000 USD per azione, nonostante qualche piccolo rally di prezzo. Ma alla fine non è mai sceso sotto quota 3000 USD.

Leggermente diversa la situazione nel 2022, che è iniziato senza dubbio male per quanto riguarda l’andamento di mercato del titolo.

Di seguito l’analisi tecnica delle Azioni Amazon.

Azioni Amazon: la situazione attuale

Tutto sommato le azioni Amazon non hanno cominciato del tutto male il nuovo anno, chiudendo la prima seduta a quota 3408,09 USD. Un risultato incoraggiante che però non si è mai più ripetuto durante tutto il mese di Gennaio.

Il titolo ha cominciato a perdere quota ed è sceso prepotentemente al di sotto di quota 3000 USD.

Al momento della scrittura di questo articolo, il valore del titolo Amazon è pari a 2852,86 dollari per azione. La capitalizzazione di mercato invece sorride al colosso di Jeff Bezos e si attesta a quota 1450 miliardi di dollari.

Cosa che fa di Amazon la terza azienda “più ricca” al mondo, alle spalle di Microsoft ed Apple.

Molti analisti e investitori però credono che la crescita esponenziale di Amazon sia finita. Noi personalmente crediamo che il colosso di Bezos continui a crescere anche nel 2022, ma in maniera molto più lenta.

Entro la fine del 2022 Amazon potrebbe raggiungere nuovamente i suoi massimi storici, toccati il 9 Luglio 2021 (il titolo raggiunse una quotazione di 3719,34 dollari per azione).

Il nostro consiglio è di investire in azioni Amazon ed applicare un approccio long all’investimento (d’altronde è pur sempre il titolo azionario che è cresciuto di più negli ultimi 10 anni).

Previsioni Future

Prevediamo che le azioni Amazon continuino a crescere e ad aumentare il proprio valore anche nel 2022. Alcuni esperti ed analisti si sono anche “sbilanciati” sulle cifre che potrebbe raggiungere quest’anno il colosso di Seattle.

Secondo le più ottimistiche stime, le azioni Amazon chiuderanno l’anno con un valore di mercato compreso tra 3500 e 4500 dollari. Il titolo dovrebbe risalire e sfondare nuovamente il muro dei 3000 dollari entro i primi mesi dell’anno.

Azionisti Amazon

Tra i principali azionisti di Amazon ci sono:

9,85% – Jeff Bezos;

6,19% – The Vanguard Group, Inc.

3,43% – Mackenzie T Bezos

3,23% – T. Rowe Price Associates, Inc. (Investment Management);

3,22% – SSgA Funds Management, Inc.;

2,42% – Fidelity Management & Research Co. LLC;

1,84% – BlackRock Fund Advisors

1,38% – Geode Capital Management LLC

0,98% – Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management);

0,90% – Norges Bank Investment Management.

L’oracolo di Omaha e la sua holding si avvicinano quindi a quota 1000 miliardi di dollari di market cap, cosa che gli consentirebbe di entrare nell’”olimpo” dei titoli azionari. Crediamo che a breve Berkshire si unisca alle altre 3 società (e non 4!) che attualmente presentano una capitalizzazione di mercato superiore a 1000 miliardi di dollari.

Ovvero Apple (2,65 T), Microsoft (2,22 T) e Amazon (1,45 T). Leggermente indietro Tesla, che nell’ultima settimana ha visto il suo market cap scendere a quota 947,92 milioni di dollari.

Di seguito l’analisi tecnica sulle azioni Berkshire Hathaway.

Azioni Berkshire Hathaway: la situazione attuale

Al momento della scrittura di questo articolo le azioni Berkshire Hathaway sono in ribasso del -1,86%. Il valore del titolo si attesta sui 458.765 dollari per azione.

Diversa invece la situazione se prendiamo in considerazione l’andamento di mercato dalla prima seduta dell’anno ad oggi (+0,96%) o quello degli ultimi 12 mesi (+30,34%).

Ricordiamo inoltre che nell’ultimo anno le azioni Berkshire Hathaway (+30%) sono riuscite a fare meglio dell’indice stesso (S&P 500 = +27%).

A trainare il valore di mercato delle azioni Berkshire ci sta pensando Apple, infatti la holding statunitense detiene attualmente il 5% circa del capitale del colosso di Cupertino.

C’è da dire però che nell’ultimo trimestre Buffett ha ridotto le proprie posizioni sul titolo Apple preferendo azioni di compagnie farmaceutiche, petrolifere e del settore delle telecomunicazioni.

La “scommessa” su Apple (iniziata nel 2016, anno in cui Buffett entrò nel capitale dell’azienda tecnologica) si è rilevata senza dubbio vincente, l’esborso totale per l’acquisizione del 5% è stato pari a circa 36 milioni.

Oggi, soltanto di dividendi Apple, Berkshire Hathaway riceve all’incirca 775 milioni di euro all’anno.

Portafoglio investimenti Berkshire Hathaway

Non c’è solo Apple nel portafoglio investimenti di Berkshire, che a sua volta è pieno zeppo di partecipazioni ai capitali delle più importanti aziende americane.

Le 10 società che costituiscono l’85% del portafogli investimento di Warren Buffett e la sua Berkshire Hathaway sono:

• Apple (valore = 115,6 milioni di dollari);
• Bank of America (valore= 43,2 miliardi di dollari);
• American Express (valore = 24,9 miliardi di dollari);
• Coca-Cola (valore = 22,5 miliardi di dollari);
• Kraft Heinz (valore = 14,1 miliardi di dollari);
• Verizon (valore = 9,1 miliardi di dollari);
• US Bank Corp. (valore = 8,7 miliardi di dollari);
• Moody’s (valore = 8,5 miliardi di dollari);
• BYD (valore = 6,2 miliardi di dollari);
• DaVita (valore = 4,4 miliardi di dollari).

Solamente nell’ultimo anno, il patrimonio di Buffett è aumentato di ben 1,4 miliardi di dollari. Attualmente è il quarto uomo più ricco al mondo.

Insomma su Decentraland si può fare tutto ciò che si fa nel mondo reale, ma in maniera virtuale. Visore VR/AR, tecnologia 5G e nozioni base di crypto e NFT saranno requisiti fondamentali per poter vivere appieno il mondo creato dai due informatici argentini.

Insomma, si tratta di un vero e proprio mondo parallelo in cui è possibile acquistare terreni, “edificare”, fare business, e vivere in questo nuovo mondo virtuale.

Di seguito vi indicheremo a cosa serve il token (MANA), qual è il suo valore attuale, e in cosa consistono i terreni-NFT da acquistare.

Decentraland: il token MANA

Decentraland (MANA) è un token sviluppato sulla blockchain di Ethereum, possibile acquistarlo, venderlo o scambiarlo da wallet a wallet.

Ha un proprio valore come qualsiasi crypto, al momento della scrittura di questo articolo 1 MANA vale 1,61 dollari. La crypto è in ribasso del 9,68 %, a quanto pare continua a seguire un trend ribassista (come per il momento sta accadendo alla stra-grande maggioranza di criptovalute).

Lo stesso valore risulta sempre negativo se rapportato su base mensile (-50,36%), mentre resta super-positivo su base annua (+ 1175,90% negli ultimi 12 mesi).

I massimi storici sono stati registrati il 22 Novembre 2021, quando la crypto chiuse la seduta con un valore pari a 5,91 dollari (per ogni singolo token).

Crediamo che il Decentraland (MANA) possa invertire la sua rotta e sfondare nuovamente il muro dei 5 dollari per token entro i primi 6 mesi dell’anno.

Terreni Virtuali in NFT

A dirla tutta però, il MANA non ha la stessa funzione delle altre crypto, o meglio serve per un determinato scopo: acquistare terreni nel mondo virtuale di Decentraland, beni o servizi.

Negli ultimi mesi infatti si è sentito parlare spesso di terreni acquistati nel Metaverso per cifre spropositate, ad esempio è stato acquistato un appezzamento di terreno virtuale per oltre 450.000 dollari.

Come mai una cifra così alta? Beh, l’investitore in questione voleva a tutti i costi essere un vicino di casa (nel Metaverso) del noto rapper Snoop Dogg. Che fra l’altro è stato uno dei primi personaggi famosi a puntare e ad investire nel metaverso di Decentraland.

Ma comunque si tratta di “poca roba” se confrontata con l’acquisto di uno yacht virtuale, utile per navigare nelle acque del Metaverso. In questo caso l’acquirente ha dovuto sborsare ben 650.000 dollari.

Tutti questi beni vanno acquistati sotto forma di NFT (non fungible token).

Non ci resta che attendere qualche anno per scoprire se Decentraland ricoprirà un ruolo importante nella nuova realtà virtuale chiamata Metaverso, o se si è trattato soltanto di una moda passeggera.

La stragrande maggioranza delle piattaforme di trading permette infatti di negoziare i CFD, e addirittura alcune di esse non presentano alcuna differente modalità d’investimento. Insomma, solo CFD.

Investire in “Contract For Difference” (CFD) è intuitivo, e non necessiterete di autorizzazioni o cose simili. Vi basterà scegliere un Broker affidabile per cominciare a fare trading sui CFD.

Da TopFX a XTB, passando per XM, AvaTrade, Plus500 sono tante le piattaforme che permettono di investire con questa modalità.

Di seguito vi indicheremo in cosa consiste investire in CFD, come funziona e quanto si può guadagnare.

N.B. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 80% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

Investire in CFD: cosa significa

Investire in CFD significa investire nei Contratti per Differenza. Quest’ultimi sono degli strumenti finanziari che replicano l’andamento dei vari asset, e permettono di effettuare negoziazioni al rialzo o al ribasso sul prezzo corrente dell’asset.

Quindi una volta scelto l’asset su cui investire, potrete effettuare diverse operazioni. Le principali riguardano l’apertura e la chiusura di posizioni di acquisto o vendita.

In caso di apertura di posizioni di acquisto (Posizione Rialzista), l’investitore guadagnerà se il valore dell’asset scelto sale.

Mentre nel caso di apertura di posizioni di vendita (Posizione Ribassista), l’investitore guadagnerà se il valore dell’asset scelto scende.

Possibile anche effettuare operazioni diversa dal “Compra” e “Vendi”, sarà infatti possibile effettuare ordini di tipo:

• Stop Loss;
• Take Profit;
• Stop Operativo;
• Pre-Order;
• Ordini Pendenti (Sell Limit; Buy Limit; Buy Stop; Sell Stop).

Sarà possibile investire in CFD relativi ai seguenti asset:

• Azioni;
• Forex;
• Indici;
• Materie Prime;

Infine, tra le migliori piattaforme di trading segnaliamo:

• TopFX (Deposito Min. 100,00 €);
• XTB (Deposito Min. 250,00 €);
• AvaTrade (Deposito Min. 100,00 €);
• XM (Deposito Min. 5,00 €);
• Plus500 (Deposito Min. 100,00 €);

Strategie di Trading su CFD

Spesso seguire una precisa strategia di trading può rivelarsi particolarmente utile per trarre profitto dai propri investimenti. Tuttavia, è importante notare che, poiché il mercato dei CFD è volatile, potrebbero verificarsi anche delle perdite.

Prima di investire consigliamo sempre di ottenere quante più informazioni possibili sull’asset su cui si vuole investire, e studiarne ovviamente l’andamento di mercato. Conoscere l’asset su cui si sta investendo è fondamentale.

Dopodiché potrete decidere quale strategia applicare al vostro investimento in CFD. Tra le più utilizzate segnaliamo lo Scalping ed il Day Trading.

Scalping

Lo Scalping è una strategia di trading che consiste nell’aprire e chiudere posizioni molto velocemente. Spesso entro un paio d’ore o anche meno. In questo caso il profitto deriverà dalle piccole variazioni di prezzo dell’asset scelto. NB: Plus500 non consente lo Scalping sulla piattaforma Plus500 CFD.

*I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’80% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario valutare se si può sostenere il rischio elevato di perdere il capitale investito.

Day Trading

Il Day Trading invece è una strategia che sfrutta sempre le piccole variazioni di prezzo, anche se in questo caso da considerare a livello giornaliero. Il Day Trading prevede infatti l’apertura e la chiusura di una posizione durante la stessa giornata. Tutte le operazioni andranno quindi chiuse intraday, e nessuna posizione dovrà essere lasciata aperta durante la fase di overnight.

Verso la fine di Novembre infatti, il titolo Moderna è riuscito a perdere – 13,49% in sole 24 ore. Un brutto calo dovuto principalmente al peggioramento del sentiment sulla variante Omicron Covid-19 e relativo vaccino. Quest’ultimo infatti non risulta efficace sulla variante Omicron.

In seguito, le dichiarazioni da parte dell’a.d. di Moderna (Stéphane Bancel) su un nuovo vaccino anti-Covid-19, hanno rassicurato i mercati ed il titolo pian piano è riuscito a tornare in carreggiata.

Di seguito analizzeremo l’andamento di mercato delle azioni Moderna e vi indicheremo le previsioni future per il titolo.

Azioni Moderna: andamento di mercato

Al momento della scrittura di questo articolo, le azioni Moderna sono in rialzo del + 1,90%, ed il loro valore si attesta su 277,17 USD per azione.

Valore che si fa ancor più interessante se rapportato da inizio anno ad oggi. In questo caso le azioni Moderna hanno guadagnato + 148,06%, confermandosi inoltre uno dei migliori titoli del Nasdaq e del Russell 1000.

Ricordiamo che solamente nel 2020, nel periodo pre-Covid, il titolo viaggiava stabile sui 19-20 euro per azione. Poi l’emergenza sanitaria ha prodotto l’effetto inverso sulle azioni Moderna, che al posto di scendere pericolosamente verso il basso, il loro valore è salito sempre più in alto.

Spinte ovviamente dalla produzione del vaccino anti-Covid-19.

Il 2021 è stato quindi l’anno del “boom” delle azioni Moderna, che sono riuscite a toccare quota 449,38 USD per azione il 10 Settembre 2021. Si tratta dei massimi storici per l’azienda statunitense.

Previsioni future

Crediamo che il titolo Moderna possa raggiungere nuovamente i livelli appena citati, ma soltanto dopo aver prodotto (e messo in commercio) il vaccino anti-Omicron Covid-19.

Potrebbe quindi essere un buon momento per investire in azioni Moderna.

Ci teniamo a precisare però, che il valore del titolo potrebbe scendere vertiginosamente in caso di “scomparsa definitiva” del Covid-19.

Insomma il momento d’oro di Moderna potrebbe finire da un momento all’altro, ma crediamo che per almeno i primi due trimestri del 2022 le azioni Moderna possano continuare a seguire un trend più che positivo.

D’altronde la produzione di un nuovo vaccino richiede tempo e nel primo trimestre del 2022 si potrebbe arrivare a produrre soltanto alcune decine di milioni di dosi, ma non centinaia. La produzione verrà quindi “spalmata” su più trimestri.

Infine, crediamo che un ulteriore balzo in avanti delle azioni Moderna avvenga alla pubblicazione del bilancio 2021 che dovrebbe presentare dati-monstre rispetto agli anni passati.

Nel 2019 ad esempio, il fatturato di Moderna si è attestato sui 60,21 milioni di dollari, nel 2020 invece su ben 803,40 milioni di dollari. Crediamo che nel 2021 il fatturato di Moderna superi abbondantemente 1 miliardo di dollari.

La nuova variante Omicron ha portato poi analisti ed operatori a credere in un possibile stop del programma di incremento della produzione di greggio (iniziato a Maggio del 2021 dall’Opec+).

Ma così non è stato, l’Opec + infatti ha deciso di proseguire con il programma di incremento della produzione giornaliera di petrolio.

I 13 Paesi Opec e i 10 alleati esterni hanno infatti rivisto al rialzo la produzione di petrolio per il mese di gennaio 2022 (attualmente stimata in 400.000 barili al giorno).

Di seguito analizzeremo l’ultimo report dell’Opec + relativo alla produzione mondiale di petrolio, e l’andamento di mercato di WTI e Brent.

Petrolio WTI e Brent: domanda in crescita nel 2022

Nell’ultimo report dell’Opec + troviamo la conferma delle stime riguardanti la crescita mondiale della domanda di petrolio. Queste riguardano sia l’ultimo trimestre del 2021, che tutto il 2022.

Nel 2021 la domande di petrolio dovrebbe risultare in crescita di circa 5,7 milioni di barili al giorno, valore che si abbasserà leggermente (ma rimarrà positivo) nel 2022. In questo caso le stime indicano una produzione di 4,2 milioni di barili al giorno.

Segnaliamo inoltre le dichiarazioni positive riguardanti la nuova variante Omicron, che ha già spaventato i mercati e fatto perdere parecchi punti percentuali a diversi asset.

Ebbene, l’Opec+ sembra “snobbare” la nuova variante, che secondo i maggiori produttori mondiali di greggio non dovrebbe impattare più di tanto sul settore oil & gas.

La tesi è stata motivata dal fatto che il mondo attualmente è diventato “attrezzato” per gestire il Covid-19, le sue varianti e le relative “sfide” ad esso collegate.

I principali attori del settore petrolio nel 2022, ovvero coloro che traineranno la crescita della domanda sono:

• Cina;
• Canada;
• Brasile;
• Russia;
• Stati Uniti;
• Norvegia;
• Guyana;

Ovviamente Stati Uniti e Russia sono da considerare i principali artefici della crescita della domanda globale di petrolio. Si stima che contribuiranno rispettivamente con incrementi di 0,9 mb / d;  e 1,0 mb / d.

Infine, segnaliamo che oltre alla domanda anche il prezzo del petrolio potrebbe salire verso l’alto già nel primo trimestre del nuovo anno.

Al momento della scrittura di questo articolo, il prezzo del petrolio è pari a:

• WTI = 69,95 dollari al barile
• Brent = 73,01 dollari al barile

Infine, ricordiamo che gli Stati Membri dell’Opec+ controllano il 78% delle riserve mondiali di petrolio, e detengono il 42% della produzione mondiale di greggio.

Gli Stati Membri dell’Opec+, sono:

• Algeria;
• Angola;
• Arabia Saudita;
• Guinea Equatoriale;
• Emirati Arabi Uniti;
• Gabon;
• Iran;
• Iraq;
• Kuwait;
• Libia;
• Nigeria;
• Del Congo;